AI 盲搶潮持續延燒，對產業造成的衝擊越來越廣泛。台灣儲存設備廠商 Transcend（創見）近日向客戶發出通知，並指自 10 月起已幾乎未收到任何 NAND 顆粒供應，自家產品生產被迫大幅削減。
有爆料者公開該信件內容，Transcend 在信中表示，上周（即 11 月底）接獲主要 NAND Flash 供應商 Samsung 與 Micron 的突發通知，原本即將出貨的 NAND 顆粒再次延後交付。結果導致 Transcend 在今年第四季獲得的 NAND 顆粒配額大幅減少，且自 10 月以來幾乎沒有新的顆粒到貨。
信中指出，目前市場正面臨 DRAM（包括 DDR4 與 DDR5）及 NAND Flash（用於 SSD、SD 卡、microSD 等）的嚴重短缺。隨著大型數據中心與超大規模業者（Hyperscalers）在第四季需求持續升溫，多家雲端服務供應商持續擴充數據中心與運算能力，記憶體與 NAND Flash 亦優先被供應至這些客戶，進一步加劇了第四季的供應緊張。Transcend 並指出，上周觀察到相關記憶體價格漲幅介乎於 50% 到 100% 之間，且仍異常地快速上升。
Transcend 預期此情況將至少持續 3 至 5 個月，並正與供應商及管理團隊密切協調，力求取得額外供應並穩定交貨期。因此，廠方指包括但不限於 SSD、SD 卡、USB Flash 記憶體等多項產品在內，今年底的供貨將受到影響，訂單交貨期可能延長，價格也會較第三季上揚。
其實作為下游的儲存設備廠商，面對一眾 AI 伺服器巨頭及雲端服務供應商的瘋搶方式，議價爭貨的能力確實不高。同樣的情況亦發生在不少顯示卡生產商身上，NVIDIA 已拒絕為它們以 Bundle 形式提供 GPU 和 GDDR 記憶體，要生產商自行尋找記憶體庫存。究竟幾時先會解決記憶體、NAND Flash 和硬碟的短缺問題，回復正常市場生態？現階段實在難以回答，恐怕可見日子大家都要繼續「捱貴貨」。
